Pour qu'une famille puisse bénéficier de l'assistance administrative après décès il faut que le service concerné soit activé dans la Liste des tâches.
1️⃣ Article "Démarches administratives après décès".
Assurez vous que l'article concernant les "démarches administratives après décès" figure bien dans votre commande.
Si ce n'est pas le cas il faut le rajouter :
- au stade de devis :selon votre configuration, l'article "démarches administratives après décès" est inclut de bas dans votre devis. Si l'article n'est pas présent, ajoutez le :
- allez dans devis, onglet "Devis"
- cliquez sur le bouton "AJOUTER UN ARTICLE"
- sélectionnez l'article souhaité : vous pouvez choisir entre les démarches Liberté (gratuit) ou Tranquillité (payant).
- au stade de commande et facture :il faut recréer un devis Divers ou obsèques contenant l'article "démarches administratives après décès" puis le passer en commande.
2️⃣ Personne référente.
Vérifiez également qu'il y a au moins un membre de la famille ajouté. Cette personne doit avoir au minimum :
Si service tranquillité : Numéro de téléphone
Si service Liberté : Adresse mail
3️⃣ Activer le service.
Maintenant que l'article Liberté ou Tranquillité est bien présent dans votre devis, et que ce devis est passé en commande, il faut activer le service :
- Cliquez sur la rubrique "Liste des tâches" qui se trouve dans le menu bleu à gauche de l'écran, juste en dessous de la rubrique "Commande"
- Cliquez sur le bouton rouge "Activer".
- Cliquez sur "Personne référente", et dans le menu déroulant choisissez la personne référente qui s'occupera des démarches après obsèques. Validez ensuite.
- ✅ Le service est validé !
Pour le service liberté, la personne référente reçoit ensuite un mail d'information pour faire les démarches après obsèques.
Pour le service Tranquillité, la famille sera contactée le jour choisi lors de l'activation.
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Suivre les appels : Vous pouvez suivre l'historique des appels en cliquant sur "Voir les appels". Cela vous permet de vérifier l'état du dossier et de voir les commentaires laissés par les conseillères.
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