Vous pouvez modifier la personne référente pour les démarches administratives directement depuis le logiciel.
Voici les étapes à suivre :
Modification de la personne référente
1️⃣Accédez au dossier du défunt.
2️⃣Allez à l'onglet Services aux familles.
3️⃣Cliquez sur "Modifier le RDV".
✅Sélectionnez la nouvelle personne référente.
Important : Pour qu’une personne puisse être désignée comme référente, elle doit être renseignée dans la section "Membre de la famille" du dossier.
Modification de la date de RDV
Depuis ce même espace, vous avez également la possibilité de modifier la date du RDV.
Étapes à suivre :
1️⃣Accédez au dossier du défunt.
2️⃣ Allez dans la liste des tâches.
✅ Cliquez sur "Modifier le RDV" et ajustez la date selon vos besoins.
💡À noter
Si vous venez de passer votre devis en commande, le bouton "Modifier le RDV" peut ne pas être visible immédiatement. Il faudra patienter quelques instants avant qu’il apparaisse.