Votre logiciel vous permet de demander la mise à jour ou l’ajout d’un document. Pour que votre demande soit bien traitée, il est important de suivre quelques étapes simples et de respecter certaines bonnes pratiques.
1. Identifier le type de document
Avant de faire votre demande, commencez par identifier si le document est :
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Propre à votre entreprise (par exemple : attestation obsèques, pouvoir, avis de décès vitrine)
➡️ Ce sont des documents personnalisables par votre agence. -
Destiné à un lieu (par exemple : mairie, crématorium, chambre funéraire)
➡️ Ce sont des documents liés à un établissement.
2. Pour les documents propres à votre entreprise
👉 Accès via : Configuration > Mes documents
Vous y retrouverez notamment :
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Le pouvoir
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L’attestation obsèques
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L’avis de décès vitrine
Pour modifier ou ajouter un document (passez votre souris sur la ligne concernée) :
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Cliquez sur l’icône 👁️ pour visualiser le document existant.
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Cliquez sur le bouton ✏️ pour faire une demande de modification ou ajouter un document.
3. Pour les documents à destination d’un lieu
👉 Accès via : Configuration > Base de données de lieux
Étapes :
1️⃣Recherchez le lieu concerné (mairie, crématorium, chambre funéraire, etc.).
2️⃣Cliquez sur le crayon ✏️ pour accéder à sa fiche.
3️⃣En bas de la page, consultez la liste des documents associés.
4️⃣Cliquez sur (passez votre souris sur la ligne concernée):
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👁️ pour visualiser un document.
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✏️ pour demander une mise à jour.
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✅ Bonnes pratiques à suivre
🔹 Soyez précis dans votre demande : indiquez clairement ce que vous souhaitez modifier (texte, champ, mise en page, logo…).
🔹 Fournissez un modèle si possible : si vous avez une version PDF ou Word à jour, cela accélère le traitement.
🔹 Ne pas dupliquer une demande : une seule demande suffit. Si vous n'avez pas de retour dans les délais habituels, contactez-nous.
🔹 Téléchargez les documents vierges : que ce soit dans Mes documents ou Base de données de lieux, vous pouvez récupérer des versions vierges pour vos besoins ponctuels.
🎯 En résumé
| Type de document | Où le trouver ? | Actions disponibles |
|---|---|---|
| Documents internes | Configuration > Mes documents | Visualiser 👁️ / Modifier ✏️ |
| Documents liés à un lieu | Configuration > Base de données lieux | Visualiser 👁️ / Modifier ✏️ |