Exporter la liste de vos clients permet de mieux piloter votre activité : analyser votre portefeuille, suivre votre chiffre d’affaires, ou encore préparer des actions marketing ciblées (emailings, courriers, relances, etc.).
Voici comment récupérer facilement votre liste de clients depuis la Gestion Commerciale. Cet article vous guidera étapes par étapes pour exporter facilement la liste de vos clients.
1️⃣ Rendez-vous dans Gestion Commerciale > Base client :
2️⃣ Une fois sur Base client, je peux :
- Filtrer par périodes - par exemple si je veux ma liste de client que pour l'année 2025, je peux filtrer du 1er janvier à aujourd'hui
- Je peux également cibler certains mots clés, par exemple Gravure, redorure, etc
- ou exclure certains mots clés, par exemple : filtrer tous les clients, mais ne pas avoir ceux qui ont une inhumation d'urne.
3️⃣ Obtenir la liste de mes clients après filtres :
Je filtre ma date de début, et valide bien la date en mettant à jour le filtre :
Puis je fais de même sur la date de fin en cliquant bien sur mettre à jour le filtre :
Et donc voici tous mes clients 2025 !
4️⃣ Exporter la liste des clients
Si cela me convient je peux donc exporter cette liste :
Tout à droite du tableau je peux cliquer sur "..." afin d'avoir l'option de téléchargement :
Cela vous proposera ensuite le type d'export :
Quand je lance le téléchargement il peut afficher pendant un petit instant :
✅ Et voilà, mon export est fait !