La recherche de dossiers dans Simplifia est simple et rapide grâce à la barre de recherche intelligente. Voici comment procéder :
Méthode 1 : Utiliser la barre de recherche
Depuis n’importe quelle page du logiciel, vous pouvez accéder à la barre de recherche en haut de l’interface. Elle permet de retrouver un dossier en quelques secondes.
Vous pouvez rechercher un dossier en saisissant :
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Le numéro de dossier, commande ou facture
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Le nom du défunt
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Le nom du pouvoir
- Le numéro de téléphone du pouvoir
Méthode 2 : Passer par le Contrôle de gestion
Si vous ne trouvez pas un dossier via la barre de recherche, une autre solution consiste à passer par le module Contrôle de gestion.
1️⃣Accédez au menu Contrôle de gestion
2️⃣Choisissez l’onglet Devis, Commandes ou Factures
3️⃣Utilisez les filtres de période pour affiner votre recherche
4️⃣Parcourez les résultats pour retrouver le dossier recherché