En complément de la barre de recherche de votre logiciel, vous pouvez retrouver un devis, une commande ou une facture sans utiliser le numéro de dossier. L’ensemble des documents commerciaux liés à vos dossiers est accessible via l’onglet "Contrôle de gestion".
Vous avez perdu les références de votre dossier (numéro, nom du pouvoir) et souhaitez le retrouver ?
Voici, comment procéder !
1️⃣Dans le menu principal de votre logiciel, cliquez sur l'onglet Contrôle de gestion, dans l'option Export de synthèse, une interface s'ouvre, vous permettant de filtrer et d'afficher les documents enregistrés.
2️⃣Cliquer sur le type de document souhaité (Devis, Commande, Facture) sélectionnez la date, choisissez le Type de devis pour affiner la recherche.
3️⃣Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les résultats correspondants.
✅Une liste de dossier s'affiche avec l'ensemble des dossiers réalisé sur cette période.
💡Si la liste est longue, utilisez la fonction de recherche de votre navigateur pour trouver rapidement le dossier souhaité :
Appuyez simultanément sur les touches Ctrl et F de votre clavier.
Une barre de recherche apparaîtra généralement en haut ou en bas de votre écran.
Saisissez un mot-clé, un numéro ou une partie du nom du dossier.
Le navigateur surlignera toutes les occurrences correspondantes dans la liste, facilitant ainsi l'identification du dossier recherché.