La mise à jour des informations de votre établissement s’effectue directement depuis la rubrique "Mes Établissements" dans le logiciel.
Les données saisies à cet endroit sont automatiquement utilisées pour l’en-tête de vos documents.
Il a eu un changement au niveau de vos coordonnées : adresse mail, téléphone, habilitation, horaires… et souhaitez mettre à jour l'entête de vos documents ?
Voici comment procéder !
1️⃣Il faut aller dans Configuration > Mes Établissements
2️⃣ Cliquez sur l’icône en forme de crayon ✏️ correspondant à l’établissement concerné.
3️⃣ Une fenêtre s'ouvre avec les différentes informations de votre établissement.
Par exemple, pour modifier l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone, cliquez directement sur la ligne correspondante.
4️⃣ Saisissez les nouvelles informations, puis cliquez sur "Modifier" pour enregistrer les changements.
✅ Et voilà ! La synchronisation s’effectue automatiquement sur l’ensemble de vos documents.
💡Bonnes pratiques :
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Vérifiez l’exactitude des informations avant de les modifier.
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Générez un document test (devis, facture, commande) après modification pour vérifier le bon affichage des nouvelles coordonnées.