Dans le logiciel, on distingue deux types de documents : ceux qui sont générés directement par le logiciel et les documents scannés. Vous pouvez les retrouver respectivement dans le Devis ou dans l'onglet Document et dans l'onglet Document scannés.
Les documents générés par le logiciel apparaissent en fonction de l'étape d'avancement du dossier :
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En stade de devis : seuls les documents essentiels sont disponibles depuis l’interface du devis.
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Une fois la commande validée : tous les documents générés deviennent accessibles depuis l’onglet Documents.
Voici comment les retrouver !
1️⃣ Aller dans l’onglet Documents, situé dans le menu à gauche du dossier.
2️⃣ L'interface affiche trois catégories : Administratifs, Clients et Bon de service / Bon de commande. Cliquez sur la ligne de la catégorie souhaitée pour afficher les documents disponibles.
3️⃣ Pour générer un ou des documents
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Cochez les cases correspondantes.
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Cliquez sur le bouton Générer (en bas de la liste).
✅C'est fait ! Vous pouvez générer autant de documents que nécessaire, selon l’étape du dossier.
💡 Pour consulter ou ajouter des documents scannés, utilisez l’onglet Documents scannés, également accessible depuis le menu du dossier.