Vous souhaitez envoyer un document à la famille ou une institution? C'est possible directement depuis le logiciel en suivant les étapes ci-dessous 👇
I - Depuis l'onglet Documents:
Rendez-vous dans "Documents". Sélectionnez les documents présents dans les différentes catégories que vous souhaitez envoyer en cochant la case souhaitée, puis cliquez sur "Générer les documents".
Une fenêtre va s'ouvrir et vous permettre de visionner votre sélection mais aussi vous donner la possibilité d'imprimer, télécharger ou envoyer par mail vos documents.
Pour envoyer votre sélection, cliquez sur "Envoyer par mail"
Renseignez votre mail sur le premier champ de texte puis dans le deuxième champ, le mail de votre destinataire.
Vous pouvez ensuite ajouter à votre email des documents additionnels ne venant pas du logiciel et les enregistrer automatiquement dans votre dossier par la même occasion.
Editez si besoin l'objet et le contenu de votre mail qui accompagne vos documents puis cliquez sur "Envoyer".
II - En générant vos documents commerciaux
Dans votre dossier, cliquez sur la feuille à droite de la ligne que vous souhaitez "Générer"
Votre document va s'ouvrir directement depuis votre logiciel et vous proposer plusieurs possibilités :
- Imprimer (en cliquant sur l'imprimante)
- Télécharger (en cliquant sur la flèche dirigée vers le bas)
- Signature électronique
- Envoyer par e-mail
III - Pour un document scanné :
Rendez-vous dans l'onglet "Documents scannés" ou vous trouverez tous les documents enregistrés au préalable. Vous pouvez également envoyer, éditer et télécharger les documents depuis cet espace.
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter le support par chat depuis votre logiciel ou par e-mail à l'adresse suivante : support@simplifia.fr