Vous souhaitez retrouver une commande mais n'avez pas le numéro ? Voici plusieurs moyens pour la trouver.
1️⃣ Utilisez la barre de recherche.
Ici vous pouvez chercher par numéro de téléphone, défunt, pouvoir, numéro de dossier, numéro de document commercial.
2️⃣Cliquez sur “Contrôle de gestion --> Exports et synthèses”
Dans cet onglet, vous pourrez rechercher les commandes que vous souhaitez de différentes manières.
- Par date : indiquez une date de début et de fin.
- Par agence : choisissez l’agence concernée.
- Par conseiller funéraire : choisissez le conseiller funéraire désiré.
- Par type : choisissez le type voulu : obsèques, marbrerie ou devis.
- Par commande annulée : oui ou non
- Par commandes facturées : oui ou non
Nous vous proposons une multitude de possibilités afin de trouver les commandes voulues. N'hésitez pas combiner les critères afin d’affiner encore plus votre recherche 🚀
3️⃣Recherche par article commandé ou facturé.
Rendez vous dans "Gestion commerciale --> Base client" et cherchez sur une période donnée un type d'articles commandés ou facturés sur une période.
💡Méthode souvent utilisée par les marbriers pour faire un suivi global de leurs commandes de monuments par exemple.
4️⃣ Depuis la liste des dossiers.
Vous pouvez également chercher une commande par statut (en cours, à facturer) si elle est plus récente.