Le logiciel Simplifia vous permet d’exporter facilement la liste des impayés afin de suivre et relancer efficacement vos clients.
🔍 Accéder à l’export des impayés
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Dans votre interface Simplifia, cliquez sur l’onglet « Exports et synthèses ».
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Sélectionnez la section « Impayés ».
🎯 Filtrer les impayés
Vous pouvez affiner votre recherche en combinant plusieurs critères :
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Par date : définissez une période spécifique.
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Par agence : choisissez l’agence concernée.
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Par conseiller funéraire : sélectionnez le conseiller.
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Par type : filtrez par obsèques, marbrerie, divers, admission en chambre funéraire ou vente magasin.
Après avoir défini vos critères, cliquez sur « Rechercher » pour afficher les impayés correspondants.
🖨️ Imprimer ou exporter la liste
Une fois la liste affichée vous pouvez:
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Cliquer sur «Générer le récapitulatif» pour générer une version imprimable de la liste des impayés.
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Cliquer en bout de ligne pour la facture concerné pour générer la facture du dossier voulu.
Note : Par défaut, seuls 15 factures impayés s’affichent à l’écran, mais vous retrouverez le détail en générant le récapitulatif.
✅ Bonnes pratiques pour la gestion des impayés
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Planifiez des relances régulières : utilisez les filtres pour identifier les impayés récents et mettez en place un calendrier de relance.
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Analysez par conseiller ou agence : identifiez les tendances ou les zones nécessitant une attention particulière.
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Exportez périodiquement : conservez des archives mensuelles ou trimestrielles pour un suivi efficace.