Vous souhaitez faire une relance ? Suivez ces étapes 😉
ETAPE 1 :
- Dans un premier temps, vérifiez bien que vous avez inscrit le ou les payeurs dans la rubrique PAYEUR de votre dossier.
- Si vous n'avez pas de payeurs inscrits, vous ne pouvez pas faire de relance, inscrivez-les biens ainsi que leurs informations (mail, téléphone, etc.)
ETAPE 2 :
Une fois le/les payeurs inscrits :
- Se rendre dans la rubrique FACTURE, cliquer sur l'œil 👁 de la facture concernée puis sur l'onglet "Participation"🔹
- Rentrez une NOUVELLE PARTICIPATION des Payeurs inscrits
🔹Vous avez peut-être déjà enregistré un règlement, seulement pour effectuer une relance, il faut indiquer au logiciel le montant du règlement qui était prévu par le payeur : c'est-à-dire sa PARTICIPATION. Si la participation n'est pas indiquée, le logiciel ne peut pas comprendre que le règlement du payeur est incomplet. (Si seul le règlement est renseigné la relance s'affichera alors à 0€)
ETAPE 3 :
- Toujours dans la rubrique FACTURE, il faut revenir sur l'onglet "Récapitulatif".
- Cliquez sur le bouton en haut à gauche : RELANCE CLIENT.
- Une page à droite de votre écran s'ouvre et vous pouvez renseigner le payeur concerné, le type et même la date de l'envoi de la relance.
- Lancer la relance ✅
