Vous pouvez retrouver une synthèse de vos devis dans l’onglet “EXPORTS ET SYNTHÈSES”
Nous avons mis en place cet onglet afin de regrouper tous vos devis dans un seul endroit.
Vous pourrez retrouver les devis créés sur une période précise. Pour cela, il faut :
1. Cliquer sur “Exports et synthèses”
- Par date: indiquez une date de début et de fin.
- Par agence: choisissez l’agence concernée.
- Par conseiller funéraire: choisissez le conseiller funéraire désiré.
- Par type: choisissez le type voulu : obsèques, marbrerie ou devis.
- Par état: passé en commande ou non.
Nous vous proposons une multitude de possibilités afin de trouver les devis voulus. N'hésitez pas à combiner les critères afin d’affiner encore plus votre recherche🚀
3. Cliquez ensuite sur “RECHERCHER” afin d’afficher les devis en fonction des critères choisis.
✅ Et voilà ! Vous avez la liste des devis créés entre le 21/09/2020 et le 27/09/2020 !
Cette fonction vous permet également de retrouver un devis. Par exemple, vous recherchez un ancien devis, mais vous n’avez plus le nom du pouvoir ou du défunt.
Il vous suffira juste d’indiquer la date de début/fin, de rechercher et de cliquer sur les 3 petits points à droite afin de voir le devis concerné. Cela va vous ouvrir le dossier concerné directement.
