Lors de la création de contrats obsèques, l'assurance vous sera demandée. Il est donc nécessaire d'ajouter dans la configuration du logiciel l'assurance avec laquelle vous travaillez régulièrement.
1️⃣ Cliquer sur l'onglet "Configuration" dans le menu principal.
2️⃣ Cliquer sur "Mon entreprise"
Attention, pour avoir accès à l'onglet "Mon entreprise" il faut être administrateur. Un conseiller funéraire, comptable ou responsable vitrine digitale n'a pas accès à cet onglet.
3️⃣ Dans la partie "Fournisseur de contrat obsèques partenaires", cliquer sur "Ajouter un fournisseur de contrat obsèques partenaire.
4️⃣ Rechercher le fournisseur.
Rechercher par nom de l'assurance en saisissant le nom directement. Ou bien cibler la recherche en saisissant la ville et après le nom.
💡Si l'assurance recherchée ne s'affiche pas, c'est que le lieu n'existe pas encore. Il faut donc ajouter le lieu dans la Base de données de lieux.
✅ Le fournisseur est lié à votre entreprise. Il sera désormais proposé lors de la saisie des contrats obsèques.
💡 Si une seule assurance est renseignée, elle sera automatiquement choisie par défaut pour vos contrats obsèques. Vous pourrez bien sûr en renseigner une autre pour les cas exceptionnels.