Vous pouvez exporter l’ensemble des paiements enregistrés dans Simplifia depuis l’onglet « exports et synthèses », accessible depuis le menu principal.
🧭 Etapes à suivre
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1️⃣Allez dans l’onglet exports et synthèses
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2️⃣Cliquez sur la section paiements
3️⃣Appliquez les filtres selon vos besoins :
- date : sélectionnez une période précise
- agence : filtrez par établissement
- conseiller funéraire : choisissez un conseiller
- type de moyen de règlement : carte, chèque, virement, espèces.
- statut d’encaissement : encaissé ou non encaissé
4️⃣Cliquez sur rechercher pour afficher les résultats
5️⃣Utilisez imprimer document pour générer l’export au format pdf
✅ L’export inclut tous les paiements correspondant aux filtres, même si seuls 50 résultats sont visibles à l’écran.
💡 Bonnes pratiques
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Pensez à combiner plusieurs filtres pour affiner vos recherches (ex. : agence + encaissement).
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Effectuez des exports réguliers pour garder un suivi clair de votre activité financière.