Dans votre logiciel, la liste des tâches n’est pas figée : elle s’adapte à votre façon de travailler. Vous pouvez à la fois ajuster les tâches dans un dossier précis (pour gérer un cas particulier) et modifier le modèle général qui servira de base à tous vos futurs dossiers. Cela vous permet d’avoir un cadre commun pour l’équipe, tout en gardant la souplesse nécessaire pour gérer chaque situation.
1️⃣Personnaliser les tâches récurrentes sur tous les dossiers.
Vous pouvez également personnaliser vos tâches au niveau global, c’est-à-dire définir ou ajuster le modèle de liste de tâches qui sera utilisé par défaut dans tous les nouveaux dossiers.
📍Rendez-vous dans "Configuration - Mes tâches programmées"
- Pour créer une nouvelle tâche personnalisée, cliquez sur "Créer une tâche personnalisée" en haut à droite de la page.
- Pour modifier une nouvelle tâche, cliquez directement sur la tâche en question est commencez à éditer.
Il existe 2 type de tâches : Personnalisée (ou je peux tout modifier) et Générique (ou je peux uniquement désactiver la tâche).
2️⃣Qu'est ce que je peux modifier sur une tâche personnalisée?
Suivez le tuto suivant: Qu'est ce que je peux modifier sur une tâche personnalisée?
3️⃣Personnaliser les tâches propres à un dossier
En fonction du contexte du dossier (un marbrier inhabituel, une demande spéciale de la famille, un interlocuteur exceptionnel), vous pouvez cliquer en haut de votre page sur "Nouvelle tâche" et ajoutez la tâche de votre choix.