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Vous souhaitez gagner du temps en créant des devis préremplis? Vous pouvez le faire directement depuis votre logiciel en suivant les étapes ci-dessous 👇
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Configuration," "Mon catalogue." puis cliquez sur "Offres packagées"
Étape 2 : Ajoutez ou modifiez une offre et remplissez les informations générales.
- Nom de l'offre (personnalisable par établissement)
- Rendre l'offre visible dans l'interface de devis des agences (personnalisable par établissement)
- Lier tous les produits et les services funéraires que vous souhaitez faire apparaitre dans votre offre
Conseil: Gardez bien en tête que tous produits ou services ajoutés gardent leur paramétrage établis. Pour vérifier le paramétrage ou le lien entre produits et services, vous pouvez le faire comme ci-dessous:
Enregistrez votre saisie et votre offre packagée est prête !
Étape 3 : Appliquez l'offre type.
Sur l'interface de devis, la liste de vos offres types se trouve à droite du bouton "passer en commande".
Étape 4 : Choisissez vos dates de convoi et dernières modifications à apporter sur le devis (options, produits non liées à ajouter…).