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Vous souhaitez gagner du temps en créant des devis préremplis? Vous pouvez le faire directement depuis votre logiciel en suivant les étapes ci-dessous:
1️⃣Cliquez sur l'onglet "Configuration," "Mon catalogue." puis cliquez sur "Offres packagées"
2️⃣Ajoutez ou modifiez une offre et remplissez les informations générales.
- Nom de l'offre (personnalisable par établissement)
- Rendre l'offre visible dans l'interface de devis des agences (personnalisable par établissement)
- Lier tous les produits et les services funéraires que vous souhaitez faire apparaitre dans votre offre
💡Gardez bien en tête que tous produits ou services ajoutés gardent leur paramétrage établis. Pour vérifier le paramétrage ou le lien entre produits et services, vous pouvez le faire comme ci-dessous:
Enregistrez votre saisie et votre offre packagée est prête !
3️⃣Appliquez l'offre type.
Sur l'interface de devis, la liste de vos offres types se trouve à droite du bouton "passer en commande".
4️⃣Supprimez les services dans votre convoi d'on vous n'avez pas besoin. Choisissez vos dates de convoi et effectuez les dernières modifications à apporter à droite sur le devis (options, produits non liées à ajouter…).