Afin d'assurer une parfaite transmission, il est impératif que votre assureur partenaire soit bien référencé dans votre logiciel.
Pour rappel, voici la marche à suivre : Paramétrer mon partenaire obsèques
Première étape : renseigner les informations de mon assuré
La première étape consiste à renseigner toutes les informations de votre assuré : nom, prénom, date de naissance…
Seconde étape : sélectionner l'assureur partenaire
La seconde étape consiste à sélectionner votre assureur partenaire (ici, nous prenons l'exemple de FAPE)
Troisième étape : recueillir les volontés obsèques de l'assuré et transmission
Lorsque les volontés obsèques de l'assuré ont été enregistrées dans le logiciel, vous pouvez cliquer sur "Transmissions à l'assureur".
💡 Si des informations sont manquantes, un message apparait, vous stipulant les éléments à rajouter.
➡️ À noter, si vous transmettez des informations déjà transmises pour un même dossier, cela entrainera la création d'un nouveau dossier chez votre fournisseur partenaire.
Transmission chez le Partenaire FAPE
Transmission chez le partenaire JPV
Sélectionnez votre produit d'assurance.
Sélectionnez ensuite votre tarification.
Quatrième étape : contrôle des informations sur le site de votre partenaire
Une fois la transmission effectuée, rendez-vous sur le site de votre assureur partenaire, pour retrouver toutes les informations propres à votre contrat obsèques.