Les contrats obsèques sont désormais séparés des autres dossiers, cela vous permet de les différencier des dossiers classiques. Vous pourrez ainsi les retrouver facilement sans qu'ils se mélangent aux autres dossiers.
1 - Depuis le menu principal, cliquer sur "Contrats obsèques" dans le menu de gauche.
2 - Le tableau de bord des contrats obsèques s'affiche, cliquer sur "Créer un nouveau dossier"
💡 Un dossier "Contrat obsèques" coûte 0 crédit !
3 - Cliquer sur "Renseigner l'assuré" afin de saisir les informations de l'assuré.
💡 L’assuré est la personne à laquelle s’applique les garanties du contrat, elle est donc également le souscripteur et il n'y a donc pas besoin de renseigner le "Souscripteur"
❗ Si l'assuré est sous tutelle, il faudra par contre ajouter un souscripteur complémentaire dans le logiciel lors de la souscripteur du contrat.
Un formulaire s'affiche, remplir au minimum les champs obligatoires *et valider le formulaire après avoir saisi les informations.
Le nom, prénoms et numéro de téléphone sont des champs obligatoires afin de pouvoir facilement contacter l'assuré.
Les autres champs sont complémentaires et peuvent être renseignés plus tard.
✅L'assuré est créé ! Passons maintenant à la saisie des "Volontés obsèques"
4 - Il s'agit d'un contrat obsèques en prestations personnalisées, il faut donc recueillir les volontés obsèques de l'assuré. Cliquer sur "Recueillir les volontés obsèques de l'assuré".
Comme lors de la création de devis, il faut sélectionner l'agence.
💡 Si vous n'avez qu'une agence, elle sera sélectionnée par défaut.
Cliquer sur "Choisir cette agence"
Il faut maintenant créer les volontés obsèques comme on planifierait un convoi.
💡Les "Offres" sont utilisables, vous pouvez donc choisir un offre déjà paramétrée ou nous contacter afin de mettre en place des offres si besoin à support@simplifia.fr
Commencez par ajouter les services funéraires, certains articles vont s'ajouter automatiquement au fur et à mesure de l'avancement de la planification de convoi.
❗Afin que les volontés obsèques soient valides, il faut au minimum renseigner les services funéraires suivants :
- Inhumation ou Crémation
- Type de cérémonie : religieuse ou civile
- Destination des cendres (si crémation)
Le lieu n'est pas obligatoire.
Compléter les volontés obsèques en ajoutant les articles demandés.
💡 Les articles surlignés en orange sont les articles avec options dont l'option n'a pas été déterminée.
Quand tous les articles sont ajoutés, il faut imprimer les volontés obsèques grâce au bouton "Imprimer" en haut à droite.
✅ Le document s'ouvre, il faut ensuite le faire signer au souscripteur afin de valider les volontés obsèques valorisées !
❗Ce document n'est pas un devis mais bien des "Volontés obsèques valorisées". Un devis est limité dans le temps tandis que les volontés obsèques valorisées non.
💡 Ce documents est à vos couleurs !
5 - Il faut maintenant souscrire au contrat afin de déterminer le capital souscrit et de valider la souscription du contrat.
Cliquer sur "Souscrire au contrat"
❗ Pour pouvoir souscrire à un contrat, vos devez avoir renseigné les volontés obsèques, les informations minimales de l'assuré et précisé l'assurance.
Si l'assuré est sous tutelle, il faudra renseigner un souscripteur complémentaire.
Un formulaire s'ouvre :
Capital souscrit = c'est le capital garanti par l'assurance. Il s'agit du capital minimum qui sera reversé pour l'exécution des obsèques. Il est initialisé au montant des volontés obsèques, mais il est possible d'augmenter son montant en cas de souscription à un capital complémentaire (pour prévoir l'inflation par exemple) ou de déclarer un montant moindre si, par exemple, l'assuré dispose déjà d'un autre contrat obsèques en capital souscrit auprès d'une banque.
N° d'adhésion : numéro fourni par l'assurance pour le contrat. Il n'est pas obligatoire mais nous conseillons de le renseignement afin de pouvoir identifier le contrat auprès de l'assurance.
Cliquer sur "Souscrire au contrat" quand les informations sont remplies. 
Un message d'information s'affiche, afin de prévenir que le contrat obsèques est en cours de création.
✅ Le contrat est créé !
💡Il est toujours possible de revaloriser le capital, de modifier le numéro d'adhésion, de modifier le statut du contrat et d'autres éléments tant que l'assuré est toujours vivant.
💡 Quand les obsèques seront passées, et que le contrat sera exécuté :
- il faudra passer le dossier comme "Exécuté" en cliquant sur "Déclarer le contrat comme exécuté"
- Lors de la création du dossier sur le logiciel, il faut renseigner comme "Pouvoir" les informations de vos Pompes Funèbres.