Une famille est venue vous voir pour réaliser un devis comparatif et n'a jamais donné suite, ou bien vous avez saisi par erreur un dossier ? 😫
Pas de problème, vous pouvez masquer ce dossier pour nettoyer votre base de données en suivant les étapes suivantes 👇
1 - Première étape :
Rendez-vous dans l'onglet "Liste des dossiers".
Puis cliquez sur l'œil barré pour pouvoir masquer ce dossier :
⚠️ Pour consulter ou modifier un dossier, vous devez cliquer sur le crayon à droite.
2 - Deuxième étape :
Vous venez de masquer un dossier et vous souhaitez le retrouver ?
Dans "Liste des dossiers", vous avez la possibilité de filtrer les dossiers :
- Dossiers non masqués
- Dossiers masqués
- Tous les dossiers.
Choisissez "Dossiers masqués", puis cliquez sur "Rechercher".
Vous avez à présent la possibilité de le consulter en cliquant sur le crayon à droite ou bien de le réactiver et de l'afficher dans la Liste des dossiers en cliquant de nouveau sur l'œil.
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter le support par chat depuis votre logiciel ou par e-mail à l'adresse suivante : support@simplifia.fr