Une famille est venue vous voir pour réaliser un devis comparatif et n'a jamais donné suite, ou bien vous avez saisi par erreur un dossier ?
Pas de problème, vous pouvez masquer ce dossier pour nettoyer votre base de données en suivant les étapes suivantes 👇
1️⃣Rendez-vous dans l'onglet "Liste des dossiers" puis cliquez les 3 petits points et Masquer ce dossier.
2️⃣Si vous souhaitez retrouver un dossier masqué, cliquez sur "tous les filtres".
Sélectionnez ensuite dans le menu déroulant "Visibilité du dossier" la mention "Dossiers masqués" et validez votre saisie.