Lorsque vous recevez une demande de devis via votre site internet, elle est automatiquement intégrée dans votre logiciel Simplifia. Cela vous permet de suivre et de gérer toutes les demandes de manière centralisée.
🔎 Étapes pour traiter une demande de devis
1️⃣ Accédez à l'onglet « vitrine digitale »
Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l'onglet « vitrine digitale ».
Note : l'accès à cet onglet est réservé aux administrateurs ou responsables vitrine digitale. Les conseillers funéraires ou comptables n'ont pas accès à cette section.
2️⃣Sélectionnez « demandes de devis »
Dans le menu déroulant, choisissez « demandes de devis » pour afficher la liste de toutes les demandes reçues.
3️⃣Filtrez les demandes selon vos besoins
Utilisez les filtres disponibles pour trier les demandes par :
Date : pour voir les demandes récentes ou anciennes.
Type : pour distinguer les différents types de demandes.
Statut : pour identifier les demandes non traitées, validées, annulées ou indésirables.
La demande de devis la plus récente est par défaut la première affichée.
4️⃣Modifiez le statut de la demande
Après avoir examiné la demande, vous pouvez changer son statut en :
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Marquer comme annulée : si la demande est annulée par le client ou pour toute autre raison.
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Marquer comme validée : si la demande est confirmée et prête à être traitée davantage.
Note : une fois le statut modifié, il est définitif et ne peut plus être changé.
ℹ️ Informations complémentaires
Les demandes de devis sont désormais automatiquement marquées comme « traitées » lorsqu'elles correspondent au numéro de téléphone ou à l'e-mail d'un pouvoir existant dans un dossier.
✅ Bonnes pratiques pour le traitement des demandes de devis
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Répondez rapidement : un traitement rapide des demandes augmente les chances de conversion.
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Vérifiez les informations fournies : assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont complètes avant de valider la demande.
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Communiquez clairement avec le client : en cas de doute ou de besoin d'informations supplémentaires, contactez le client pour clarifier les détails.
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Mettez à jour les statuts régulièrement : cela permet de suivre efficacement l'avancement des demandes et d'éviter les oublis.