Les demandes de devis faites sur votre site internet sont désormais intégrées directement dans le logiciel. Il est donc possible d’avoir un visuel sur toutes les demandes de devis et de les traiter dans le logiciel.
1️⃣ Se rendre dans l’onglet “Vitrine digitale” et cliquer sur “Demandes de devis”
Attention, pour avoir accès à l'onglet "Vitrine digitale " il faut être administrateur ou responsable vitrine digitale. Un conseiller funéraire ou un comptable n'a pas accès à cet onglet.
2️⃣ Dans cet onglet, vous pourrez visualiser toutes les demandes de devis. Il est bien sûr possible de filtrer la vue par date, type et par statut.
3️⃣ Cliquer sur le petit œil situé sur la ligne de la demande de devis à traiter.
- Marquer comme validé
Choisir l’option voulue, le statut de cette demande de devis changera ensuite et n’apparaîtra plus en “Non traitée”
Et voila ! La demande de devis est traitée !
❗ Après modification du statut il n’est plus possible de le modifier. Le choix du statut est donc définitif.